- Escrito por: Donald F. Glut
- Fecha de estreno: 15 de diciembre de 1984
Resumen[]
Megatron desafía a Optimus Prime a una batalla para terminar la guerra. Sin embargo, Megatrón utiliza un invento se Soundwave para hacerse más poderoso combinando las habilidades de los Decepticons.
Optimus fué derrotado por Megatron por lo que decide cumplir con el trato de retirarse del planeta con los Autobots
En esta serie se da la aparición de los Constructicons, 6 guerreros en forma de camiones de construccion, que en el planeta Cyberton, ayudaron a construir sus estructuras, Los Constructicons cavan debajo de El Arca con el fin de destruir la computadora Teletran 1. quien al final detecta esa amenaza y pide ayuda de los Dinobots. Los Constructicons al sentirse amenazados hacen uso de su habilidad principal; de combinarse para dar vida a Devastador, un Decepticon de gran tamaño con mucho poder, este logra derrotar a los Dinobots.
Los Autobots se enteran de la trampa hecha por megatron. Los Autobots atacan a Devastador quien que separa nuevamente en los Constructicons y caen en un rió de lava misma situación corrieron los demás decepticons quienes fueron derrotados.