End Game
Prowl se encuentra enfrascado en practicar el arte del Procesador sobre la materia, ante lo cual, Jazz queda impresionado y le pregunta por qué no culminó su entrenamiento. Al ver llegar a Bulkhead y a Bumblebee y armar destrozos en el lugar, Prowl le dice a Jazz, ambos ilesos gracias a sus habilidades ninja, que ESAS son las dos razones por las que no continuó. Ellos dos les informan que han captado la señal de Omega Supreme en la luna de la tierra.
Allí, Shockwave explica a Megatron que sacará los códigos de acceso de Arcee, pero al ingresar a su procesador, Arcee muestra otros datos, como que fue profesora de colegio. (¿?) Shockwave se disculpa, pero Megatron le dice que es necesario que obtenga esos códigos y nadie mejor que él, Shockwave, su más leal servidor. Starscream, o su cabeza, aprovecha para decirle a Lugnut que Megatron tiene un nuevo favorito y ése no es él. Lugnut manda lejos a Shockwave y reclama su lugar como el favorito. Shockwave protesta, dado que él estuvo como doble agente en Cybertron, arriesgando la estructura y eso le da mayor derecho. Arcee sigue soltando incoherencias y Megatron le ordena a Lugnut que la calle, prefiriendo incluso el sonido de Blitzwing, a lo que Starscream suelta que Megatron prefiere a Blitzwing antes que a Lugnut. Este vuelve a mandar lejos a Shockwave, que estaba entre él y la cabeza de Starscream, para aclararle que él sigue siendo su más fiel servidor. Shockwave discute con Lugnut y terminan peleando, ante la resignación de Megatron, dando la oportunidad a Starscream de poner manos a la obra en su plan.
En la base, todos los autobots están reunidos, incluso Sari. Ratchet sugiere ir a la luna a rescatar a Omega y a Arcee y para eso utilizarán el Martillo Magnus, ésto trae recuerdos a Optimus.
En Metroplex, Ultramagnus interroga a los entonces cadetes Optimus y Sentinel sobre la violación de la orden de no traspasar un planeta orgánico, que tuvo como fatal consecuencia en la pérdida de Elita One. Sentinel asegura que el quiso regresar pero no pudo por culpa de Optimus, quien asume toda la responsabilidad. Ante ello, Ultramagnus, muy a su pesar, determinar la expulsión del cadete Optimus de la Academia Autobot y de la Guardia de Elite, agregando que esperaba que algún día fuese el nuevo Magnus, pero se da cuenta claramente, que ser un héroe no estaba en su programación.
Optimus sale de sus recuerdos y dice tajantemente que él, mejor dicho, que no pueden usar el martillo. Bulkhead pregunta cómo entonces podrán detener a Megatron y Jazz añade que de otra forma no podrán lograrlo. Optimus les dice que lo harán pero no con el Martillo, sugiriendo a Ratchet que le haga un "upgrade" o actualización, que consistirá en que le ponga un cohete propulsor a chorro, a lo que Ratchet reacciona con rechazo, alegando que los autobots no vuelan. Bulkhead pregunta qué hay sobre los gemelos, Bumblebee sobre los cohetes propulsores de Prowl y hasta Sari puede jactarse de tener uno para ella. Prowl se desprende de sus propulsores, indicando que puede utilizarlos. Sari agrega que su padre puede ayudarles y Ratchet acepta a regañadientes. Optimus indica que necesita que alguien averigüe qué hace Megatron. Prowl sugiere que puede dar un salto transwarp y espiar, pero Jazz interviene para rechazar la idea, puesto que obstaculizaría su entrenamiento ninja ya que está muy cerca de completarlo, indicando que un bot que huye en la mitad de la pelea no logrará nada, con lo que Optimus está de acuerdo y decide que se enviará a alguien más. Todos miran a Bumblebee.
Entretanto, Starscream se mete a la cámara donde se guardan las protoformas y consigue un nuevo cuerpo, pero Megatron le descubre y destruye todas las estructuras que Starscream tenía de reserva, diciendo que es la última vez que usará sus protoformas. Este se excusa, señalando que lo hizo para poder hacer un arma y así ayudar a los decepticons, pero Megatron le dice que piensa en pequeño, (¿ja, dónde he oído eso antes?), ya que tiene planes más grandes para las protoformas, Starscream mira a Lugnut, sin creer que use al idiota de Lugnut, pero Megatron mira a Omega Supreme y Starscream comprende finalmente.
En la tierra, Jazz entrena a Prowl en alcanzar el allspark que está alrededor de ellos. Prowl dice que siente el spark y de pronto, minúsculos átomos de energía llegan y se juntan hasta formar un fragmento de Allspark, lo cual sorprende a Jazz (¡Crazy!), pero Prowl le recuerda que en este planeta, el Allspark está literalmente alrededor de ellos.
Bumblebee está en la luna (realmente lo está) y descubre a Shockwave, que no lo ve, pero sin querer deja caer una plataforma metálica del Némesis, la nave decepticon, Bumblebee huye pero en el camino pierde el transmisor que debía usar para escuchar a Megatron desde la tierra. Bumblebee, dentro de Omega Supreme, llega hasta la cámara donde está Arcee, que lo saluda y se presenta, pero el autobot pronto se da cuenta que tiene fallas en su procesador, pero se le ocurre que quizás se pueda usar el comunicador de ella y así lo hace, dando el salto transwarp para regresar a la tierra, no sin antes decirle que regresará por ella.
En lo alto de la torre Sumdac, el puente espacial se enciende, trayendo de vuelta a Bumblebee, que prueba en el monitor de vigilancia de los autobots, la transmisión de Arcee, con éxito. Por lo captado, Bulkhead se pregunta qué rayos están construyendo los decepticons y Bumblebee dice que algo muy muy grande.
Ratchet se encuentra trabajando en los propulsores para Optimus, ante la mirada de Isaac y Sari, que le aconseja a Ratchet, pero éste no le hace caso, Isaac le dice que no discuta con ella, pero Ratchet continúa con su trabajo. Sari toca los propulsores y le da la razón a Ratchet, que le parece ridículo que los propulsores le "hayan hablado" a Sari. Bien, a la hora de las pruebas, Optimus sale disparado sin poder controlar los propulsores (¡RATCHET!)