Portadas
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Resumen
Kup continúa conversando con Jazz y le dice que la nave en la que iban, la Trion, fue invadida de forma total, apagando escudos y controles, además de transmisiones de puestos de avanzada autobots pidiendo ayuda pues habían sido invadidos y sus defensas desactivadas.
Kup le comunica a Jazz que piensa hacerle su segundo al mando. Prowl los interrumpe, preguntando por qué no elige a Springer. Finalmente, Prowl está de acuerdo con poner a Jazz como segundo de Kup, pese a las protestas de aquél preguntando por qué tenía que ser el segundo y no al revés.
Megatron y Starscream conversan sobre la destruida ciudad de Israel. Starscream piensa que hay algo más en la orden de Megatron de saborear la victoria. Entretanto, en Beijing, Skywarp humilla a Bombshell, diciendo que son criaturas insignificantes. Bombshell no se queda atrás e intenta abrir fuego, pero Thundercracker le sale al paso. Los otros insecticons se agrupan pero son interceptados por SkyWarp.
Kup, Jazz y Prowl deliberan si deben poner al tanto de todo a los demás autobots. Concluyen que la Matriz es lo que los une y si es destruida todo se derrumbará con ella. Kup le conmina a Jazz a seguir la cadena de mando.
Un explorador del Enjambre divisa a los autobots sobrevivientes pero Drift y Perceptor lo derriban.
En la tierra, Blitzwing advierte a Megatron que está solo sin sus minicassettes para que bloqueen cualquier intento de rastrearle el paso, pero Megatron afirma que los humanos no son amenaza para él por eso no necesita de ellos. En París, un grupo de altos funcionarios del gobierno acuerdan lanzar una bomba sobre New York para destruir a los invasores.
