Decepticon Air
Optimus se encuentra inspeccionando la reconstrucción del puente espacial a manos de Bulkhead e Isaac Sumdac, pero éstos dos no se ponen de acuerdo, por lo que Sari decide intervenir y tras activar "algo", logra ajustar lo necesario para hacer funcionar el puente, con lo que los demás quedan sorprendidos.
En la nave Elite que viaja de regreso a Cybertron, Sentinel trata de sacar información de los decepticons que tiene como prisioneros cuando recibe una comunicación del Concejo: Perceptor, Alpha Trion y Cliffjumper, quienes le indican que no están de acuerdo en que Sentinel decida tomar el control de Cybertron ya que Ultramagnus aún está en línea, a lo que Sentinel dice que el Concejo debería preocuparse por cosas más importantes por ejemplo, reforzar la seguridad para los prisioneros que EL capturó, pero Cliffjumper no se calla nada e interrumpe diciendo que pensaba que el que captor era Prowl. Sentinel no le hace caso y pregunta qué hará el Concejo ahora que Shockwave tiene el martillo de Ultramagnus. Alpha Trion le advierte a Sentinel tener mucho cuidado con lo que dice al Concejo y corta la comunicación. Sentinel "raja" de ellos, tildándolos de "burocrabots".
De mala gana, ordena a Jazz tomar un atajo, pero éste protesta porque se trata de una tormenta cósmica, provocando que Sentinel monte en cólera, advirtiéndole que debe dirigirse a él como su comandante o señor, bajo pena de pasar a la celda con los decepticons. Sin otra opción a su alcance, Jazz obedece, sorprendido por el ego de Sentinel (bueno, Sentinel siempre fue un creidazo, pero ahora sí que tocó el cielo), que ordena a los gemelos tomar sus lugares para ayudar a controlar la nave. Jazz interrumpe preguntando a Sentinel si de verdad piensa hacer pasar la nave a través de aquella "masa", completando con las palabras comandante y señor, ante la mirada de Sentinel, que le dice que es la vía más rápida para llegar a Cybertron. Jazz conduce la nave a través de la "masa", que afecta la nave, volviendo al capturado Swindle a la actividad, el cual libera a los demás decepticons y los llama a un motín.
Finalmente la nave cruza la tormenta. En ese momento, los decepticons se amotinan ante la sorpresa de los autobot. Jazz se pregunta cómo es que no sonó la alerta y Swindle le muestra el dispositivo que hizo posible la anulación de alarmas. Jazz le dice a Sentinel que pida a ayuda a Cybertron pero éste rechaza de plano, ante la idea de quedar mal ante el Concejo y estropear sus posibilidades de ser el nuevo "Magnus".
Entretanto, Optimus, Bulkhead, Isaac y Sari siguen revisando el puente espacial cuando el primero recibe una señal encriptada de emergencia que resulta ser de la nave de Elite. Bulkhead casi no puede creer que sea una señal de Sentinel por lo que dice debe estar en un grave problema.
En la nave de Elite, Sentinel termina de enviar el mensaje encriptado, mientras Jazz trata de repeler el ataque de los decepticons. Los gemelos han sido neutralizados por una especie de esfera que pertenece a Swindle. Finalmente, Jazz es derribado y Sentinel detenido. Lugnut les dice que es momento de extinguir sus sparks, pero Swindle le dice que no, ya que estos "bebés" son una "mina de oro".
En la tierra, Optimus no sabe cómo llegar hasta la nave de Elite pero Sari encuentra la forma de dar las coordenadas de la nave a fin que el puente espacial pueda dar correctamente el salto transwarp y así Optimus va al rescate.
En el momento que Swindle les daba a Sunstorm y a Starscream mentiroso nuevos cascos, Optimus Prime "sale" del compartimiento de Swindle. Sentinel le grita, esperando ser liberado al instante, sin embargo Optimus toma su forma vehicular y sale de la zona de prisioneros, donde los decepticons habían puesto a Sentinel, Jazz y los gemelos.
Los decepticons le persiguen y Optimus huye y utiliza algunos cubos de energón para lanzarlos contra el enemigo y así aturdirlos mientras libera a los autobots cautivos que estaban custodiados por Swindle, convertido en una especie de caudillo. Optimus aprovecha que Swindle se aleja de la zona y suelta el parche metálico de Sentinel que le dice que irá a la Corte Marcial por desobedecer una orden superior. Optimus le quita las esposas y va por Jazz, mientras Sentinel le insiste en que él es el "Magnus" temporal y debe seguir sus órdenes sin reparos. Cuando todos son liberados y Sentinel y Optimus están a punto de discutir con Jazz en medio, aparecen los decepticons.
Optimus le dice a Jazz que se quede en el puente y reconfigure la cámara de descontaminación en la unidad de enfriamiento ya que lo usarán para atrapar a los decepticons, al tiempo que el símbolo autobot de Optimus comienza a destellar sin que los decepticons se den cuenta. Jazz capta la orden. El enemigo ataca y Optimus hace caer gas de la cámara de enfriamiento, dificultando la visión de los decepticons, lo que es aprovechado por Jazz que se dirige presto al puente. Mientras, Swindle no sabe si ser leal a él o a los decepticons. Blitzwing nota que Jazz se escapa, entonces Lugnut le dispara pero ocasiona un hueco en la nave y todos son arrojados al espacio donde siguen luchando. Los gemelos se fusionan y en modo nave generan una tormenta (¿?), desestabilizando a Lugnut. Optimus lanza a Sentinel hacia Lugnut, que cae a la luna, mientras aquél replica que él es el líder y protesta por el extraño comportamiento de Optimus que trata de lanzarlo hacia los decepticons. Sentinel termina congelado por Blitzwing, que les amenaza con matarlo si no se rinden. Optimus y los gemelos guardan las armas, ante las protestas de Sentinel.
Biltzwing y los clones los llevan de regreso a la nave, donde Jazz está encerrado en la unidad de enfriamiento. Todos son puestos allí y ante el temor de Sentinel y los gemelos de quedar congelados, Blitzwing activa la unidad sin saber que estaba acondicionada para congelar el exterior de la unidad, no su interior, por lo que los decepticons terminan congelados.
Optimus reconoce el trabajo de Jazz y éste a su vez, el acertado plan de Optimus. Este explica a Sentinel que sin querer, gracias al código que usó para pedir ayuda, le dio la idea a Optimus que decidió a usar esa codificación para comunicarse con Jazz. Swindle escapa en una nave de emergencia, demostrando que ya tomó una decisión.
Sentinel le dice a Optimus que aún puede conseguirle un puesto en la Guardia de Elite, ya que él sucederá a Ultramagnus, a lo que Optimus agradece pero decide quedarse en la tierra.
En la torre Sumdac, Bulkhead avista la nave de Elite y Sari advierte que hay que ajustar el puente, pero Isaac le dice que no es necesario. La nave de Elite ha llegado a tierra, dejando a Optimus en ella.
En Cybertron se celebra un gran desfile, donde se muestran a los decepticons capturados (los clones y Blitzwing) y Sentinel, escoltado por Perceptor y Alpha Trion, que anuncia a los autobots, que no dejan de vitorear, que si lo aceptan como el nuevo "Magnus", se encargará de desactivar a Shockwave y a todos los decepticons que se crucen en su camino y así vengar a Ultramagnus.
Por otro lado, Lugnut sigue su camino hacia la luna y se estampa contra Omega Supreme, donde están Megatron y Starscream, que pregunta si ahora se dedican a dar aventones, a lo que Megatron responde con una soberana cachetada que lo saca de escena.