Where is thy sting?
La nave de la Guardia de Elite se acerca a la tierra. Longarm le pregunta a Sentinel por qué está en la tierra, ordenando su regreso, ya que estaba claro que tenía que ser informado de todo, pero Ultramagnus explica que es lo mejor ya que Sentinel ha hallado la señal del Wasp en dicho planeta. En esa noche lluviosa, Bumblebee se encuentra jugando videojuegos y Optimus le apaga el monitor diciéndole que esa no es la manera de vigilar por si reciben alguna señal de Cybertron. Es necesario dar aviso sobre la identidad de Longarm. Justo en ese instante perciben una señal y Optimus va a investigar, ordenando a Bumblebee que mire el monitor, lo cual obedece aunque él se dedica a mirar el monitor de videojuegos.
Entretanto, la nave Elite aterriza en medio de la lluvia. Mientras Sentinel no se adapta a las condicines climáticas del planeta, Jazz se lo toma "por el lado amable" y disfruta del "enorme planeta lava-carros", desplazándose con aplomo por la mojada carretera, en tanto que Sentinel tiene que ir a pie para no patinar. En la base autobot, Bumblebee sigue jugando videojuegos hasta que se produce un apagón. Bumblebee trata de excusarse, pidiendo que enciendan la corriente de nuevo pero, a la voz de "Bumblebot", el pequeño autobot se pone en alerta y Wasp le sale al paso, diciendo que ha venido por venganza. Bumblebee intenta explicar su error al pensar que era él el espía y no Longarm, pero Wasp le dispara y lo derriba. Wasp inicia su venganza.
Tiempo después, un robot abre los ojos y se ve rodeado de autobots. Bumblebee, con su máscara desplegada, explica que Wasp luchó pero Bumblebee ganó. El robot resulta ser Wasp y al volver en sí, les dice a todos que él es Bumblebee y que Wasp ha tomado su cuerpo. Los demás están extrañados con el comportamiento de Bumblebee y con la seguridad con que Wasp afirma que él es Bumblebee, pero Ratchet debe ponerle las esposas, aunque presiente algo. "El Wasp que afirma ser Bumblebee" lanza un rayo, apaga las luces y huye de la base en su modo alterno. Los demás van tras él, pero al salir se encuentran con Sentinel y Jazz. El primero le reprocha a Prime el no haberse comunicado con ellos. Optimus replica que fue por los daños causados en Teletran, luego de la lucha contra Megatron.
Sentinel le dice el motivo por el que están aquí y Optimus le dice que tiene fundamentos para creer que Wasp es inocente y que Longarm es el verdadero doble agente, ordenando a Bumblebee decir a Sentinel todo lo que sabe de Longam, pero Bumblebee balbucea y Sentinel se molesta y se va con Jazz a realizar su propia pesquisa, mientras Optimus y los demás van por "el Wasp que afirma ser Bumblebee" antes que lo haga Sentinel. A su vez, Bumblebee les dice que se quedará a monitorear a Wasp. Entretanto, Shockwave envía un mensaje a Megatron avisándole que quizás su trabajo como doble agente se vea comprometido si Ultramagnus se pone en contacto con Optimus Prime, por lo que tomará algunas medidas para evitarlo.
En la tierra, mientras Prime le pregunta a Ratchet por el extraño comportamiento de Bumblebee, dos aviones pasan rasantes y deciden investigar, pues es muy probable que se trate de decepticons. En una calleja, "el Wasp que afirma ser Bumblebee" trata de quitarse lo que sea que el verdadero Wasp le ha echado, cuando es cercado por dos robots a los que toma por decepticons. Uno de ellos le envía una fuerte ventisca, que el autobot trata de resistir en su modo alterno, pero cuando el otro robot está a punto de lanzarle fuego, es detenido por Ratchet. Bumblebee ve al viejo autobot y vuelve al modo robot, pero es arrojado lejos por la ventisca.
El robot que lanzó la ventisca va a ayudar al robot que iba a echar fuego, pero es golpeado por Prime, sin embargo, los dos robots siguen activos y pelean contra los dos autobots. Luego de varias maromas, los dos robots quedan espalda contra espalda y deciden que es la hora de un "doble acto". A continuación, se elevan y se "unen" para formar un solo gran robot que derriba a Ratchet y lucha contra Optimus. En ese momento llega Sentinel patinando, junto a Jazz y le explica irritado que esos bots voladores son sus soldados, los gemelos Jetfire y Jetstorm. Lo que para Ratchet es imposible tener dos autobots voladores, para Jazz es algo tan normal como que las reglas suelen romperse de cuando en vez y en 2 robots esta vez.
Optimus y Sentinel discuten sobre Wasp y Longarm. Sentinel no le cree y no está dispuesto a que "sus hombres" cumplan otras que no sean las de él y él dice: ir tras Wasp. Por otro lado, "El Wasp que afirma ser Bumblebee" es descubierto por Prowl y Bulkhead y éste está a punto de derribarlo cuando el Wasp le hace recordar que una vez se echó la culpa por un error de construcción que terminó con Sentinel Minor bajo los escombros. Ante eso, Bulkhead detiene su ataque y le reconoce como Bumblebee. Al mismo tiempo, Jetfire y Jetstorm los avistan desde el aire y los atacan, capturando al Wasp. Cuando Jetfire pretende capturar a Bulkhead por proteger a un espía, Prowl interviene y le derriba. Jetfire se recupera pero es lanzado por Bulkhead y cae cerca a Jazz.
Camino a la base, Optimus trata de convencer a Sentinel que contacte a Ultramagnus para advertirle sobre Longarm, mientras que un irritado Ratchet le dice a Sentinel que se ponga en el carril que sea de una vez. Optimus pregunta a Jazz cómo es que puede lidiar con él, a lo que Jazz responde que le hace "oídos sordos" a la mitad de lo que dice. Optimus sigue sorprendido conque sea solo la mitad. Jetstorm se comunica con Sentinel, quien tiene que volver a su modo robot para mantener la estabilidad, comenzando a correr. El primero le informa que capturaron a Wasp junto a otros dos espías encubiertos que serían dos de los autobots de Prime. Molesto, Optimus vuelve a su modo robot y corre junto a Sentinel para afirmarle enérgicamente que ni Prowl ni Bulkhead son espías encubiertos porque para empezar, Wasp no lo es y lo va a probar. Optimus vuelve a su modo alterno y lo deja atrás. Muy enojado al ver que él no lo puede alcanzar ya que no puede volver a su modo alterno, bajo amenaza de patinar vergonzosamente, Sentinel le dice a Jazz que qué espera para ir tras Prime. Jazz, calmado, obedece y sale tras Optimus, mientras Ratchet le pregunta irónico qué hay de malo con él que no puede maniobrar en la lluvia.
Jetstorm entretanto, trata de detener a Bulkhead y a Prowl por ser "decepticons traidores". Bulkhead se defiende diciendo que no es un traidor. Optimus, Jazz y Ratchet llegan y aquél le ordena Bulkhead y a Prowl alejarse de Wasp. Bulkhead explica que Wasp es Bumblebee comenzando a contar lo que hizo Bumblebee por él tiempo atrás pero enrevesadamente, lo que confundió a Optimus y los otros autobots. Prowl aclara más la situación, diciendo que al parecer, Wasp ha intercambiado lugar con Bumblebee. Sentinel les sale al paso, ordenando arrestar a todos, Jazz le detiene al igual que Optimus, exigiéndole más respeto para con su equipo y decide que lo urgente ahora es regresar a la base pues si el Wasp capturado es Bumblebee, el Bumblebee de la base tiene carta libre sobre la información de los autobots. Todos regresan al cuartel aunque Jazz se esmera por saber más de la situación.
En la base, el Bumblebee sindicado como impostor es interrogado por Sentinel. Esta vez, el Bumblebee responde y explica detalles sobre los villanos con quienes los autobtos lucharon anteriormente. Bulkhead protesta, diciendo que eso ya lo sabían todos, pero para Sentinel es suficiente: Hay que llevarse al Wasp capturado. Optimus le dice que hay que tomar otra prueba y Blukhead propone una: una partida de videojuego, Wasp contra Bumblebee. El que gane será el verdadero Bumblebee. Los gemelos se preguntan qué son los videogames. Jazz les dice que a los humanos les divierte más que las revistas. El juego está por comenzar, pero el verdadero Wasp se da a conocer y coge a Bumblebee. Wasp dice que él era un buen bot hasta que Bumblebee lo arruinó, pero Bulkhead le dice que él no será el traidor pero tampoco es un buen bot. Wasp dispara contra las luces, dejando a todos a oscuras. Se encienden las luces de emergencia y Prime y sus autobots salen y ven a Bumblebee en el suelo.
Bulkhead, creyendo que era Wasp, lo golpea hasta ver que en realidad era Bumblebee. Prowl descubre que el protector de éste tenía un dispositivo que lo hacía mutar de estructura, haciéndole idéntico a Wasp. Luego de escuchar a Wasp y de ver todo esto, Jazz se da cuenta que Wasp no era el doble agente y que la cabeza del centro de Inteligencia autobot era... Optimus completa lo que intuía: Longarm es el espía decepticon. En ese momento Sentinel rompe el silencio que se hizo, afirmando que era eso lo que siempre había dicho. Optimus se resigna a soportarlo.
En Cybertron, Ironhide busca a su amigo Longarm, pero encuentra a un casi destruído Ultramagnus. Al preguntarle dónde está su martillo, Ultramagnus contesta con suma dificultad, con otra pregunta: ¿Quién es Shockwave?